Mise en route
Paramétrage du cabinet, branches, phases, rôles et modèles de documents.
Sur devis
Un logiciel ne suffit pas : la méthode compte autant
Changer d'outil touche à vos processus, à vos données et à vos habitudes d'équipe. Nous structurons ce passage étape par étape, avec des livrables clairs.
Déploiement
Six étapes, un calendrier partagé
- Étape 1
Cadrage
Nous partons de votre organisation réelle : branches, équipes, mode de gestion, volumétrie.
- Étape 2
Paramétrage
Phases, rôles, droits, modèles de documents et champs personnalisés adaptés au cabinet.
- Étape 3
Reprise des données
Import contrôlé de vos contacts, contrats et pièces, avec dédoublonnage et rapport d'écarts.
- Étape 4
Formation
Prise en main par parcours métier : commercial, gestion, back-office, direction.
- Étape 5
Mise en production
Bascule progressive, vérification des indicateurs et points de contrôle.
- Étape 6
Suivi
Ajustements, nouveaux modules et évolutions au rythme du cabinet.
Prestations
Des services chiffrés selon votre situation
Aucun forfait imposé : le périmètre est établi après cadrage.
Migration
Reprise et structuration de vos données existantes, contrôle et rattrapage.
Sur devis
Formation
Accompagnement des équipes et montée en compétence sur les parcours métier.
Sur devis
Intégration
Connexion à vos outils existants et développements spécifiques.
Sur devis
Parlons de votre déploiement
Décrivez votre cabinet et vos données existantes : nous vous proposons un plan de mise en route.