Les fonctionnalités listées ci-dessous sont celles réellement disponibles dans la plateforme. Certaines relèvent d'options activables selon votre organisation.
Le suivi commercial du cabinet, de la demande au contrat.
Le portefeuille et sa vie opérationnelle.
Les pièces et la traçabilité de vos dossiers.
Alimenter et structurer la donnée du cabinet.
Ce qui ne doit plus dépendre de votre mémoire.
Des décisions appuyées sur vos données.
Transversal
Deux dimensions présentes dans toute la plateforme, quel que soit votre niveau d'abonnement.
Cloisonnement par cabinet, rôles et droits fins, journal d'événements en ajout seul, documents stockés dans un coffre dédié, hébergement en Union européenne.
Mise en route, reprise de données, formation des équipes et intégrations : la plateforme s'installe dans vos processus, pas l'inverse.
Nous vous la montrons en direct sur vos cas de gestion.