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Tout ce dont un cabinet a besoin, au même endroit

Prospection & relances automatisées

Chaque opportunité reçoit le bon suivi, même quand vous êtes occupé.

  • Séquences e-mail et tâches d'appel
  • Déclencheurs métier : lead reçu, devis envoyé, échéance proche
  • Arrêt ou adaptation de la séquence selon vos règles
  • Segmentation du portefeuille et campagnes ciblées
  • Suivi des envois, des réponses et des dossiers sans suite
  • Encadrement du démarchage : consentement, créneaux, journal

CRM & pipeline

Le suivi commercial du cabinet, de la demande au contrat.

  • Contacts particuliers et professionnels, foyers
  • Projets par branche avec phases paramétrables
  • Comparateur multi-assureurs à partir de vos grilles et de vos accès API assureurs
  • Pipeline glisser-déposer et responsables
  • Distribution des leads, quotas et équipes
  • Tâches, rappels et agenda partagé
  • Téléphonie click-to-call et journal d'échanges

Clients & contrats

Le portefeuille et sa vie opérationnelle.

  • Contrats versionnés, avenants et bénéficiaires
  • Quittancement, bordereaux, taxes et garanties
  • Encaissement, mandats SEPA et impayés
  • Sinistres, jalons et suivi partagé
  • Reversements compagnies et comptabilité client
  • Espace client et espace bénéficiaire

Documents & conformité

Les pièces et la traçabilité de vos dossiers.

  • GED par contact et par contrat, coffre du cabinet
  • Modèles de documents et champs de fusion
  • Devoir de conseil et liasse précontractuelle
  • Signature électronique avec preuve d'audit
  • Journal d'événements et historique
  • Consentements et démarches RGPD

Reprise & données

Changez d'outil sans laisser votre historique derrière vous.

  • Import CSV/Excel avec correspondance des colonnes
  • Reprise de portefeuille par lots avec bilan détaillé
  • Reprise des documents et rattachement aux dossiers
  • Import de fichiers depuis Google Drive
  • Contrôles de correspondance à chaque relance d'import
  • Champs personnalisés typés et recherche SIREN/SIRET

Espace client & lecture documentaire

Les échanges client au même endroit que les dossiers.

  • Consultation des contrats et des documents
  • Dépôt de pièces par fichier ou par photo
  • Demandes client avec statut et réponse visible
  • Suivi des demandes centralisé côté cabinet
  • Lecture automatique des RIB, KBIS, ORIAS et RC Pro
  • Informations extraites proposées, puis validées par un collaborateur

Automatisation & intégrations

Ce qui ne doit plus dépendre de votre mémoire.

  • Scénarios d'automatisation et relances
  • Notifications et alertes internes
  • Synchronisation agenda iCal, Google, Microsoft et Apple
  • Kit web et formulaires à intégrer
  • Clés d'API et connecteurs
  • Modèles d'e-mails et de courriers

Développement du portefeuille

Transformez les données de votre portefeuille en actions.

  • Radar : risques de résiliation et échéances à surveiller
  • Garanties manquantes et opportunités de multi-équipement
  • Segmentation et listes d'actions
  • Campagnes déclenchées depuis le radar
  • Annuaire de résiliation
  • Suivi des campagnes dans le pipeline

Reporting & pilotage

Des décisions appuyées sur vos données.

  • Tableau de bord à widgets configurables
  • Filtres période, agence, collaborateur
  • Commissions attendues, encaissées et écarts
  • Générateur d'états et exports Excel
  • Export FEC et journal comptable
  • Pilotage des rôles et de l'activité

Transversal

Sécuriser et accompagner

Deux dimensions présentes dans toute la plateforme, quel que soit votre niveau d'abonnement.

Sécuriser

Accompagner

Une fonctionnalité précise à valider ?

Nous vous la montrons en direct sur vos cas de gestion.

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