Quel problème voulez-vous résoudre en premier ?
Prospection & relances
Vos relances avancent, même lorsque votre équipe est sur le terrain
Un devis est envoyé ? La relance prévue démarre. Une réponse arrive ? Le suivi s'adapte. Vos équipes savent toujours quelle action effectuer ensuite.
Lire la pageReprise de portefeuille
Passez à Courtelio sans laisser votre historique derrière vous
Changer d'outil ne doit pas bloquer l'activité du cabinet. Reprenez votre portefeuille, vos contrats et vos documents sans repartir de zéro.
Lire la pageDéveloppement du portefeuille
Détectez les bonnes opportunités avant qu'elles ne deviennent invisibles
Votre portefeuille vous indique déjà où agir. Encore faut-il le voir, cibler les bons clients et déclencher la bonne action.
Lire la pageEspace client
Une relation client plus fluide, sans multiplier les e-mails
Vos clients retrouvent leurs contrats et leurs documents, déposent leurs pièces et suivent leurs demandes. Le cabinet garde une vue unique sur ce qui attend une réponse.
Lire la pageBack-office & flux
Gardez le contrôle sur les flux de votre cabinet
Suivez l'argent du cabinet au même endroit que les dossiers et les opportunités, sans ressaisie ni tableur parallèle.
Lire la pageConformité du courtage
Documentez et tracez la conformité au cœur de chaque dossier
La conformité suit le dossier, pas un tableau à part : recueil du besoin, documents remis, consentements et historique restent rattachés au parcours client.
Lire la pageTarification & comparateur
Un logiciel de tarification assurance branché sur vos grilles et vos assureurs
Saisissez les critères du prospect une seule fois : Courtelio calcule les offres à partir de vos grilles tarifaires et des accès API de vos assureurs, compare les garanties et produit le devis remis au client.
Lire la pageCRM courtier
Le CRM courtier assurance qui suit chaque client, du premier contact au contrat
Un CRM généraliste ne connaît ni les foyers, ni les contrats, ni le devoir de conseil. Courtelio est conçu pour le courtage : chaque client a une fiche unique qui rassemble ses proches, ses projets, ses contrats et ses échanges.
Lire la pageLogiciel CRM assurance
Choisir un logiciel CRM assurance : ce qu'il doit couvrir pour un cabinet
Un logiciel CRM assurance ne se limite pas aux contacts. Il doit accompagner la vente, la gestion des contrats, l'encaissement et la conformité, tout en protégeant les données de chaque cabinet.
Lire la pageVoyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.