Déclenchez
Lead reçu, devis envoyé, tâche en retard, échéance proche, consentement à renouveler : l'événement métier lance la séquence.
La plateforme métier des courtiers en assurance
Ne laissez plus un prospect, un devis ou une échéance sans suite.
Chaque dossier avance au bon moment, selon vos règles.
Courtelio relie votre activité commerciale et votre gestion pour faire avancer chaque dossier depuis une seule plateforme.
Le cockpit de votre cabinet de courtage
- Pensé pour les courtiers en assurance
- De l'acquisition à l'encaissement
- Données maîtrisées et traçabilité intégrée
428 500 €
Production YTD
+18,4 % vs N-1
1 248
Contrats actifs
+12,6 %
94
Renouvellements
12 à traiter
18 640 €
Commissions
+21,3 %
Rechercher un client, un contrat…
Bonjour, ThomasCabinet DemoTableau de bord
1 – 31 août 2026Production
428 500 €
+18,4 %Contrats
1 248
+12,6 %Nouveaux leads
428
+27,1 %Transformation
32 %
+4,2 ptsPipeline commercial
324 000 €
Qualif.
86 k€
En cours
112 k€
Propos.
78 k€
Négo.
46 k€
Gagné
60 k€
Mes priorités aujourd'hui
- 12Devis à relancer
- 8Dossiers en attente de pièces
- 5Échéances de renouvellement
- 3Contrats en suspension
Prospection & relances
Chaque opportunité reçoit le bon suivi. Même quand vous êtes occupé.
Un lead arrive, un devis part, une échéance approche : Courtelio programme la suite et vous montre ce qui attend encore une réponse.
Relancez
E-mails et tâches d'appel s'enchaînent selon vos délais, avec vos modèles et la signature du collaborateur.
Suivez
Réponses, dossiers sans suite et tâches à traiter sont regroupés. La séquence s'arrête dès que le prospect répond ou signe.
Courtelio — Séquence « Devis santé sans réponse »
Email · Immédiat
Votre devis est disponible
Attente · J+2
Sans réponse du prospect
Email de rappel · J+3
Rappel court avec lien
Tâche d'appel · J+7
Appel du conseiller
Sortie de séquence dès que le prospect répond ou signe
Courtelio — Suivi des relances
38
Prospects en séquence
11
Réponses reçues
9
Sans réponse
6
Tâches à traiter
Dossier 1042 — Santé
Réponse reçue
Dossier 1039 — Prévoyance
Relance J+3 planifiée
Dossier 1027 — Emprunteur
Sans réponse depuis 9 j
Dossier 1018 — Santé TNS
Séquence arrêtée · signé
Reprise
Changez d'outil, pas d'historique.
Vos clients, vos contrats et vos documents entrent dans Courtelio avec leur passé. La reprise est accompagnée au démarrage.
- Import par lots de vos fichiers clients, contrats et données annexes
- Reprise des documents, y compris depuis un dossier Google Drive
- Contrôles de correspondance : chaque fichier est rapproché de son dossier, et relancer un import ne recrée pas ce qui existe déjà
Courtelio — Reprise de portefeuille
Clients
6 844
Contrats
5 002
Documents rattachés
12 640
Fichiers rapprochés de leur contrat
9 812Déjà repris — non recréé
2 828Quatre piliers. Une seule plateforme.
Acquérir, vendre, gérer et développer votre portefeuille
Acquérir
Prospecter, relancer et réactiver automatiquement
Transformez un lead, un devis ou une échéance en plan d'action. Segmentez votre portefeuille, lancez vos campagnes et ne laissez plus les relances dépendre d'un tableur ou d'une mémoire individuelle.
DécouvrirProspects
- Martin DupontSantéNouveau
- Claire BernardPrévoyanceÀ rappeler
- Sofia MelinAutoQualifié
Vendre
Faire avancer chaque devis jusqu'à la signature
Centralisez les échanges, les comparaisons, les documents et les prochaines étapes pour que chaque collaborateur sache quoi faire et quand relancer.
DécouvrirComparateur
- Formule Essentielle38 €41 €
- Formule ConfortMeilleur rapport52 €49 €
- Formule Premium74 €78 €
Gérer
Gérer le cabinet sans friction ni perte d'information
Dossiers, contrats, documents, encaissements, impayés, commissions et échanges client restent au même endroit, pour que le back-office ne ralentisse plus la production.
DécouvrirFiche client
Claire Bernard
Contrat CT-2041 · Santé
Échéance : 31/12/2026
Cotisation 52 €/mois
Piloter
Détecter les risques et les opportunités du portefeuille
Repérez les échéances à surveiller, les risques de résiliation, les garanties manquantes et les opportunités de multi-équipement avant qu'elles ne passent inaperçues.
DécouvrirTableau de bord
60 k€0
6 derniers mois
Pour tous les cabinets
Une plateforme qui s'adapte à votre organisation
Courtier indépendant
Utilisateur unique
Cabinet en croissance
2 à 10 utilisateurs
Cabinet structuré
10 à 50 utilisateurs
Réseaux & groupes
Multi-entités avancées
Le constat
Un cabinet ne perd pas du temps sur les dossiers : il en perd entre les outils
Chaque outil supplémentaire ajoute une saisie, un écart et une source de vérité concurrente.
Aujourd'hui
- Un tableur pour le portefeuille, un autre pour les commissions
- Les pièces dispersées entre mails, extranets et dossiers papier
- Des relances qui dépendent de la mémoire de chacun
- Des indicateurs reconstitués à la main, toujours en retard
Avec Courtelio
- Un dossier client unique, du premier contact au renouvellement
- Les pièces rattachées au contact et au contrat, avec historique
- Des relances et scénarios déclenchés automatiquement
- Un tableau de bord à jour, avec drill-down vers les données
Courtelio centralise le cabinet et le fait avancer.
Parcours
Du premier contact au renouvellement, chaque événement peut déclencher la prochaine action
- 01
Lead reçu
Qualification, attribution et première action programmée.
- 02
Devis envoyé
Relance programmée tant que la réponse n'est pas arrivée.
- 03
Contrat signé
Dossier, pièces et documents centralisés au même endroit.
- 04
Demande client
Affectation, traitement et réponse suivie dans le cabinet.
- 05
Échéance proche
Action de fidélisation ou opportunité de rééquipement.
- 06
Impayé ou rejet
Suivi administratif déclenché sur le contrat concerné.
- 07
Renouvellement
Portefeuille analysé et action commerciale préparée.
- 08
Développement
Radar, segmentation et campagne ciblée sur les bons clients.
Courtelio évite les ruptures entre le commercial, la gestion, le client et la direction. La donnée circule, les actions suivent.
Par besoin
Commencez par ce qui vous coûte le plus cher aujourd'hui
Prospection & relances
Vos relances avancent, même lorsque votre équipe est sur le terrain
Un devis est envoyé ? La relance prévue démarre. Une réponse arrive ? Le suivi s'adapte. Vos équipes savent toujours quelle action effectuer ensuite.
Reprise de portefeuille
Passez à Courtelio sans laisser votre historique derrière vous
Changer d'outil ne doit pas bloquer l'activité du cabinet. Reprenez votre portefeuille, vos contrats et vos documents sans repartir de zéro.
Développement du portefeuille
Détectez les bonnes opportunités avant qu'elles ne deviennent invisibles
Votre portefeuille vous indique déjà où agir. Encore faut-il le voir, cibler les bons clients et déclencher la bonne action.
Espace client
Une relation client plus fluide, sans multiplier les e-mails
Vos clients retrouvent leurs contrats et leurs documents, déposent leurs pièces et suivent leurs demandes. Le cabinet garde une vue unique sur ce qui attend une réponse.
Back-office & flux
Gardez le contrôle sur les flux de votre cabinet
Suivez l'argent du cabinet au même endroit que les dossiers et les opportunités, sans ressaisie ni tableur parallèle.
Conformité du courtage
Documentez et tracez la conformité au cœur de chaque dossier
La conformité suit le dossier, pas un tableau à part : recueil du besoin, documents remis, consentements et historique restent rattachés au parcours client.
Tarification & comparateur
Un logiciel de tarification assurance branché sur vos grilles et vos assureurs
Saisissez les critères du prospect une seule fois : Courtelio calcule les offres à partir de vos grilles tarifaires et des accès API de vos assureurs, compare les garanties et produit le devis remis au client.
CRM courtier
Le CRM courtier assurance qui suit chaque client, du premier contact au contrat
Un CRM généraliste ne connaît ni les foyers, ni les contrats, ni le devoir de conseil. Courtelio est conçu pour le courtage : chaque client a une fiche unique qui rassemble ses proches, ses projets, ses contrats et ses échanges.
Logiciel CRM assurance
Choisir un logiciel CRM assurance : ce qu'il doit couvrir pour un cabinet
Un logiciel CRM assurance ne se limite pas aux contacts. Il doit accompagner la vente, la gestion des contrats, l'encaissement et la conformité, tout en protégeant les données de chaque cabinet.
Relation client
Vos clients déposent, demandent et suivent. Vous traitez.
L'espace client donne accès aux contrats et aux documents, permet de déposer une pièce depuis un téléphone et d'envoyer une demande. Côté cabinet, chaque demande arrive avec son statut et sa réponse.
- Contrats, documents et demandes accessibles au client
- Dépôt de pièces par fichier ou par photo
- Statut et réponse du cabinet visibles par le client
- Suivi centralisé des demandes reçues
Lecture automatique des pièces
RIB, KBIS, attestation ORIAS et RC Pro, en PDF ou en photo : Courtelio lit le document et propose les informations qu'il y trouve (IBAN, BIC, SIREN, numéro ORIAS, adresse, représentant légal).
Les valeurs proposées ne remplacent jamais une donnée déjà saisie et restent modifiables : la validation reste humaine.
Back-office
Toute la rigueur du back-office. Sans perdre le rythme commercial.
Quittancement, prélèvements SEPA, encaissements, impayés, rejets, rapprochement bancaire, reversements et écarts de commissions se traitent au même endroit que les dossiers.
Quittancement & SEPA
Quittances, mandats et remises préparées depuis les contrats.
Encaissements & impayés
Suivi des règlements, des rejets et des relances de recouvrement.
Rapprochement bancaire
Confrontation des mouvements et des quittances, écarts identifiés.
Commissions & reversements
Commissions attendues, encaissées, écarts et reversements aux apporteurs.
Exports comptables
États, journal comptable et export FEC pour votre cabinet comptable.
Conformité au fil de l'eau
Devoir de conseil, LCB-FT, gel des avoirs, consentements et journal horodaté.
Courtelio outille vos obligations et conserve les traces de vos actions. La conformité reste sous la responsabilité du cabinet.
Développer
Votre portefeuille vous indique où agir
Risques de résiliation, échéances à surveiller, garanties manquantes, clients mono-équipés : le radar remonte les situations à traiter, et chaque liste peut devenir une campagne suivie dans le pipeline.
- 01
Détecter
- 02
Cibler
- 03
Relancer
- 04
Suivre
- 05
Développer
Sécuriser
Vos données restent les vôtres. Vos équipes en tirent davantage de valeur.
Courtelio vous aide à exploiter les données utiles de votre cabinet tout en conservant une visibilité claire sur les accès, les périmètres et les actions réalisées.
Cloisonnement par cabinet
Chaque cabinet dispose d'un espace isolé, y compris pour les pièces stockées.
Droits par rôle et périmètre
Visibilité et actions définies par profil, jusqu'au niveau de l'équipe.
Traçabilité
Journal d'événements en ajout seul et historique des actions sur les documents.
L'origine
Un outil né dans un cabinet, pas dans un studio
Courtelio a d'abord été construit pour Sérénité Assurance, notre propre cabinet de courtage. Chaque écran a servi à traiter de vrais dossiers avant d'être proposé à d'autres cabinets.
« Nous avons basculé tout le cabinet dans Courtelio en une seule reprise : 19 296 contacts, 1 311 contrats, 47 compagnies et 2 044 pièces justificatives. Les 199 bordereaux de commission de l'année y sont aussi, 26 575 lignes, là où nous les gardions sous Excel. Mes neuf collaborateurs travaillent sur la même base et chacun ne voit que son périmètre. »
Compatibilité
Partenaires et intégrations
Deux familles distinctes : les compagnies partenaires des cabinets utilisateurs, et les briques techniques intégrées à Courtelio.
Compagnies
APRILReprise de portefeuille intégrée
Alptis
NéolianeReprise de portefeuille intégrée
ASAF
Intégrations
- RingoverClic-pour-appeler et journal d'appels
- AircallStandard téléphonique
- Google AgendaSynchronisation des rendez-vous
- Microsoft 365Calendriers Outlook et Exchange
- Apple AgendaSynchronisation CalDAV iCloud
- BrevoEmailing et campagnes
- YousignSignature électronique eIDAS
- DocuSignSignature électronique
47 compagnies déjà présentes dans le référentiel.
Les marques citées appartiennent à leurs sociétés respectives.
Tarifs
Trois offres : produire, gérer, ou développer les deux
Chaque offre comprend le socle CRM ; vous ne payez que les métiers que vous exercez réellement. La Suite complète est celle des cabinets qui veulent gérer leur portefeuille et le développer.
Comparateur & Vente
Pour produire, comparer et suivre vos opportunités.
59 € HT / mois
puis 39 € par poste, dégressif jusqu'à 19 €
Structurez vos prospects, vos devis et votre parcours commercial pour savoir qui contacter et quelle étape faire avancer.
Gestion & Back-office
Pour reprendre et administrer votre portefeuille.
99 € HT / mois
puis 39 € par poste, dégressif jusqu'à 19 €
Centralisez vos contrats, documents, opérations, encaissements et commissions pour sécuriser la gestion quotidienne du cabinet.
Suite complète
Pour gérer votre cabinet et développer votre portefeuille.
119 € HT / mois
puis 39 € par poste, dégressif jusqu'à 19 €
Reliez production, gestion, relation client et automatisations commerciales dans un seul environnement, au lieu de 158 € en cumulant les deux offres.
Plus votre équipe grandit, moins chaque poste coûte
Le premier poste est compris dans le forfait. Les postes suivants suivent la même grille dégressive, quelle que soit l'offre.
39 €
postes 2 à 5
29 €
postes 6 à 15
19 €
postes 16 et au-delà
- 5 postes — 275 € HT / mois, soit 55 € par poste
- 10 postes — 420 € HT / mois, soit 42 € par poste
- 25 postes — 755 € HT / mois, soit 30 € par poste
Exemples sur la Suite complète. Poste mandataire : 15 € HT par mois.
FAQ
Les questions que l'on nous pose
Voir toutes les questions fréquentes — reprise, relances, espace client, back-office, conformité et sécurité.
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.