Trois offres lisibles : la vente, la gestion, ou les deux

Chaque offre réunit le socle CRM et la brique métier correspondante. L'accompagnement est facturé séparément, lorsque vous en avez besoin.

Toutes les offres permettent de suivre et relancer. La Suite permet à Courtelio de relancer selon vos règles.

Comparateur & Vente

Pour produire, comparer et suivre vos opportunités.

59 € HT / mois

puis 39 € HT par poste, dégressif jusqu'à 19 €

Structurez vos prospects, vos devis et votre parcours commercial pour savoir qui contacter et quelle étape faire avancer.

Socle CRM : contacts, foyers, projets, contrats, GED
Suivi des prospects, des devis et des statuts
Tâches, rappels de relance et historique des échanges
Comparateur multi-assureurs à partir de vos grilles et de vos accès API assureurs
Devoir de conseil DDA et signature électronique

Relances : suivi manuel, tâches et rappels.

Pour aller plus loin

Séquences de relance automatisées déclenchées par les événements du dossier
Quittancement, encaissements et commissions
Radar de portefeuille et campagnes ciblées

Disponible dans la Suite complète.

Comparer toutes les fonctionnalités →

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Gestion & Back-office

Pour reprendre et administrer votre portefeuille.

99 € HT / mois

puis 39 € HT par poste, dégressif jusqu'à 19 €

Centralisez vos contrats, documents, opérations, encaissements et commissions pour sécuriser la gestion quotidienne du cabinet.

Socle CRM : contacts, foyers, projets, contrats, GED
Quittancement, mandats et remises SEPA
Encaissements, impayés, rejets et rapprochement bancaire
Sinistres, jalons et délégation de gestion
Reversements, comptabilité client et export FEC

Relances : suivi manuel des dossiers et des tâches.

Pour aller plus loin

Séquences de relance automatisées et déclencheurs commerciaux
Segmentation du portefeuille et campagnes ciblées
Comparateur et tarification

Disponible dans la Suite complète.

Comparer toutes les fonctionnalités →

Essayer la démonstration

Recommandée pour développer votre portefeuille

Suite complète

Pour gérer votre cabinet et développer votre portefeuille.

119 € HT / mois

puis 39 € HT par poste, dégressif jusqu'à 19 €

Reliez production, gestion, relation client et automatisations commerciales dans un seul environnement, au lieu de 158 € en cumulant les deux offres.

Toutes les fonctions Vente, Gestion et Back-office
Séquences automatisées par e-mail et tâches d'appel
Déclencheurs sur leads, devis, échéances, tâches et statuts
Segmentation du portefeuille et campagnes ciblées
Radar des risques et opportunités de portefeuille
Multi-entités, console réseau, clés d'API et connecteurs

Relances : séquences automatisées selon les règles de votre cabinet.

Comparer toutes les fonctionnalités →

Voir Courtelio en action

Postes

Une grille dégressive : le prix par tête baisse avec le volume

Le premier poste est compris dans le forfait. Les postes suivants suivent la même grille, quelle que soit l'offre.

39 €

postes 2 à 5

29 €

postes 6 à 15

19 €

postes 16 et au-delà

Exemples sur la Suite complète (119 € HT).

Postes	Total HT / mois	Coût par poste
1	119 €	119 €
5	275 €	55 €
10	420 €	42 €
25	755 €	30 €
50	1230 €	25 €

Poste mandataire : 15 € HT par mois.

Composition

Un socle commun compris, puis la brique métier que vous exercez

Chaque offre réunit le socle CRM et sa brique métier ; rien n'est facturé deux fois.

Socle CRM

Compriscompris dans chaque offre

Contacts, foyers, projets, contrats, GED, espace client, agenda, tâches et tableau de bord.

Brique Comparateur & tarification

59 € HT forfait / mois, 1 poste compris

Comparateur multi-assureurs à partir de vos grilles et de vos accès API assureurs : cotation, garanties comparées et devis.

Brique Gestion confiée & back-office

99 € HT forfait / mois, 1 poste compris

Quittancement, SEPA, encaissement, sinistres, reversements, comptabilité client et délégation.

Accompagnement

Les services sont facturés à part, jamais imposés

Mise en route, migration, formation et intégration sont chiffrés selon votre situation réelle.

Mise en route

Paramétrage du cabinet, branches, phases, rôles et modèles de documents.

Sur devis

Migration

Reprise et structuration de vos données existantes, contrôle et rattrapage.

Sur devis

Formation

Accompagnement des équipes et montée en compétence sur les parcours métier.

Sur devis

Intégration

Connexion à vos outils existants et développements spécifiques.

Sur devis

Détail de l'accompagnement →

Comparatif

Ce dont votre cabinet a besoin, offre par offre

Le bon niveau d'équipement dépend de la manière dont votre cabinet travaille aujourd'hui — et de ce que vous voulez automatiser demain.

Ce dont votre cabinet a besoin	Comparateur & Vente	Gestion & Back-office	Suite complète
Suivre prospects et devis
Relancer manuellement et suivre les échanges
Comparer les garanties et éditer les devis
Documenter le devoir de conseil et faire signer		En option
Gérer contrats, documents et opérations
Suivre encaissements, commissions et impayés
Traiter les sinistres et la délégation de gestion
Déclencher des séquences de relance automatiques
Lancer des campagnes ciblées depuis le portefeuille
Identifier les risques et opportunités du portefeuille
Ouvrir un espace client et suivre les demandes
Piloter plusieurs entités et connecter vos outils	En option	En option
Nombre de postes	1 puis à la carte	1 puis à la carte	1 puis à la carte
Accompagnement au déploiement	Sur devis	Sur devis	Sur devis

Suivre prospects et devis

Comparateur & Vente: Inclus
Gestion & Back-office: Inclus
Suite complète: Inclus

Relancer manuellement et suivre les échanges

Comparateur & Vente: Inclus
Gestion & Back-office: Inclus
Suite complète: Inclus

Comparer les garanties et éditer les devis

Comparateur & Vente: Inclus
Gestion & Back-office: Dans la Suite
Suite complète: Inclus

Documenter le devoir de conseil et faire signer

Comparateur & Vente: Inclus
Gestion & Back-office: En option
Suite complète: Inclus

Gérer contrats, documents et opérations

Comparateur & Vente: Inclus
Gestion & Back-office: Inclus
Suite complète: Inclus

Suivre encaissements, commissions et impayés

Comparateur & Vente: Dans la Suite
Gestion & Back-office: Inclus
Suite complète: Inclus

Traiter les sinistres et la délégation de gestion

Comparateur & Vente: Dans la Suite
Gestion & Back-office: Inclus
Suite complète: Inclus

Déclencher des séquences de relance automatiques

Comparateur & Vente: Dans la Suite
Gestion & Back-office: Dans la Suite
Suite complète: Inclus

Lancer des campagnes ciblées depuis le portefeuille

Comparateur & Vente: Dans la Suite
Gestion & Back-office: Dans la Suite
Suite complète: Inclus

Identifier les risques et opportunités du portefeuille

Comparateur & Vente: Dans la Suite
Gestion & Back-office: Dans la Suite
Suite complète: Inclus

Ouvrir un espace client et suivre les demandes

Comparateur & Vente: Inclus
Gestion & Back-office: Inclus
Suite complète: Inclus

Piloter plusieurs entités et connecter vos outils

Comparateur & Vente: En option
Gestion & Back-office: En option
Suite complète: Inclus

Nombre de postes

Comparateur & Vente: 1 puis à la carte
Gestion & Back-office: 1 puis à la carte
Suite complète: 1 puis à la carte

Accompagnement au déploiement

Comparateur & Vente: Sur devis
Gestion & Back-office: Sur devis
Suite complète: Sur devis

Tarifs hors taxes, par mois. Le premier poste est compris dans le prix de base.
Postes ajoutables ou retirables à tout moment.
Reprise de portefeuille offerte au démarrage.
Chaque offre comprend le socle CRM : contacts, foyers, projets, contrats, GED et espace client.
Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire.

Essayer la démonstration Essai gratuit 14 jours

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