Une plateforme. Un dossier client. Une vision complète du cabinet.
Pilier 1 · Acquérir
Prospecter, relancer et réactiver automatiquement
Transformez un lead, un devis ou une échéance en plan d'action. Segmentez votre portefeuille, lancez vos campagnes et ne laissez plus les relances dépendre d'un tableur ou d'une mémoire individuelle.
- Leads, formulaires web et segmentation
- Séquences e-mail et tâches d'appel
- Déclencheurs sur les événements du cabinet
- Suivi des réponses et des dossiers sans suite
- Attribution, quotas et équipes
- Pipeline commercial par phase
Courtelio — Tableau de bord
Projets en cours
128
Contrats actifs
1 042
Commissions
18 640 €
Pipeline de la semaine
Pilier 2 · Vendre
Faire avancer chaque devis jusqu'à la signature
Centralisez les échanges, les comparaisons, les documents et les prochaines étapes pour que chaque collaborateur sache quoi faire et quand relancer.
- Comparaison de garanties et devis
- Comparateur multi-assureurs à partir de vos grilles et de vos accès API assureurs
- Parcours commercial et statut des opportunités
- Relances contextualisées sur le dossier
- Devoir de conseil rattaché au projet
- Signature électronique
Projets — Pipeline
Nouveau
M. Lefèvre
Santé · 62 €/mois
PrioritaireMme Roux
Prévoyance
Devis envoyé
SARL Dupuis
Emprunteur
Signé
M. Kanté
Obsèques
Pilier 3 · Gérer
Gérer le cabinet sans friction ni perte d'information
Dossiers, contrats, documents, encaissements, impayés, commissions et échanges client restent au même endroit, pour que le back-office ne ralentisse plus la production.
- Fiches clients, foyers et contrats
- Documents rattachés et lecture documentaire
- Quittancement, SEPA et encaissements
- Impayés, rejets et rapprochement bancaire
- Commissions, reversements et exports
- Espace client et suivi des demandes
Contacts — 18 420 fiches
Martin Lefèvre
Nantes
ParticulierSophie Marchand
Rennes
ParticulierSARL Dupuis
Angers
ProMarc Antoine
Nantes
ParticulierClaire Vasseur
Brest
ParticulierPilier 4 · Piloter
Détecter les risques et les opportunités du portefeuille
Repérez les échéances à surveiller, les risques de résiliation, les garanties manquantes et les opportunités de multi-équipement avant qu'elles ne passent inaperçues.
- Radar de portefeuille
- Tableau de bord configurable
- Production, portefeuille et primes
- Commissions attendues, encaissées et écarts
- Activité des collaborateurs
- États et exports
Documents — Liasse DDA
Fiche d'Information et de Conseil
GénérerFiche d'Information et de Conseil
Généré le 12/03 · archivé · horodaté
Parcours
Du premier contact au renouvellement, sans rupture
Chaque étape s'appuie sur les données de la précédente : plus de double saisie, plus d'information perdue entre deux outils.
- Étape 1
Lead reçu
Qualification, attribution et première action programmée.
- Étape 2
Devis envoyé
Relance programmée tant que la réponse n'est pas arrivée.
- Étape 3
Contrat signé
Dossier, pièces et documents centralisés au même endroit.
- Étape 4
Demande client
Affectation, traitement et réponse suivie dans le cabinet.
- Étape 5
Échéance proche
Action de fidélisation ou opportunité de rééquipement.
- Étape 6
Impayé ou rejet
Suivi administratif déclenché sur le contrat concerné.
- Étape 7
Renouvellement
Portefeuille analysé et action commerciale préparée.
- Étape 8
Développement
Radar, segmentation et campagne ciblée sur les bons clients.
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.