Une plateforme. Un dossier client. Une vision complète du cabinet.
Courtelio réunit l'acquisition, la vente, la gestion et le pilotage dans un seul environnement, pour que l'information saisie une fois serve partout.
Pilier 1 · Acquérir
Transformez vos prospects en opportunités.
Ne perdez plus aucune opportunité commerciale.
- Leads et formulaires web
- Import et reprise de portefeuille
- Prospection et segmentation
- Campagnes email et SMS
- Attribution et quotas d'équipe
- Pipeline commercial
Courtelio — Tableau de bord
Projets en cours
128
Contrats actifs
1 042
Commissions
18 640 €
Pipeline de la semaine
Pilier 2 · Vendre
Accélérez votre parcours commercial.
De la demande au contrat, sans rupture de parcours.
- CRM et opportunités
- Tarification sur grilles versionnées
- Comparateur de garanties
- Devis et argumentaire
- Devoir de conseil
- Signature électronique
Projets — Pipeline
Nouveau
M. Lefèvre
Santé · 62 €/mois
PrioritaireMme Roux
Prévoyance
Devis envoyé
SARL Dupuis
Emprunteur
Signé
M. Kanté
Obsèques
Pilier 3 · Gérer
Centralisez clients, contrats et opérations.
Toute la vie du client dans un seul dossier.
- Fiches clients et foyers
- Contrats, avenants et échéances
- Quittancement et encaissement
- Sinistres et jalons
- GED et documents
- Tâches, appels et historique
Contacts — 18 420 fiches
Martin Lefèvre
Nantes
ParticulierSophie Marchand
Rennes
ParticulierSARL Dupuis
Angers
ProMarc Antoine
Nantes
ParticulierClaire Vasseur
Brest
ParticulierPilier 4 · Piloter
Mesurez ce qui compte réellement.
Pilotez votre cabinet avec une vision claire de votre activité.
- Tableau de bord configurable
- Production et portefeuille
- Commissions attendues et encaissées
- Taux de transformation et chute
- Activité des collaborateurs
- États et exports
Documents — Liasse DDA
Fiche d'Information et de Conseil
GénérerFiche d'Information et de Conseil
Généré le 12/03 · archivé · horodaté
Parcours
Du premier contact au renouvellement, sans rupture
Chaque étape s'appuie sur les données de la précédente : plus de double saisie, plus d'information perdue entre deux outils.
- Étape 1
Capter
Leads, formulaires, imports et prescripteurs alimentent le cabinet.
- Étape 2
Qualifier
Fiche contact, foyer, besoins et priorisation du projet.
- Étape 3
Conseiller
Recueil du besoin et devoir de conseil rattaché au dossier.
- Étape 4
Deviser
Tarification sur grilles et comparaison de garanties.
- Étape 5
Signer
Documents générés, signature électronique et pièces au dossier.
- Étape 6
Gérer
Contrat, quittances, encaissements, sinistres et échanges.
- Étape 7
Renouveler
Échéances, avenants et campagnes de renouvellement.
- Étape 8
Fidéliser
Radar de portefeuille, multi-équipement et espace client.
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.