Tableau de bord configurable
Widgets, ordre, tailles et visibilité par utilisateur ou par cabinet.
Pilotage de cabinet
Pilotez votre cabinet avec une vision claire
Production, portefeuille, commissions et activité des collaborateurs, sur la période de votre choix.
Courtelio — Tableau de bord
Projets en cours
128
Contrats actifs
1 042
Commissions
18 640 €
Pipeline de la semaine
MLDevis envoyé
TDÀ rappeler
ABSigné
Le problème
Les indicateurs sont reconstitués à la main, souvent en retard, et rarement comparables d'un mois sur l'autre.
- Des décisions prises sans visibilité sur la production réelle
- Des écarts de commissions détectés trop tard
- Aucune lecture partagée de la performance
- Des exports fastidieux à chaque comité
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Fenêtre de calcul explicite
Chaque carte indique la période exacte utilisée : mois isolé ou cumul.
Drill-down
Chaque indicateur ouvre la liste filtrée sur la même plage de dates.
- Filtres période, agence et collaborateur
- Production, portefeuille et primes
- Commissions attendues, encaissées et écarts
- Taux de transformation et taux de chute
- Générateur d'états et exports Excel
- Export FEC et journal comptable
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Comité mensuel
Ouvrez le tableau de bord sur le mois clos et exportez les listes associées.
Contrôle des commissions
Rapprochez les bordereaux compagnie ligne à ligne et isolez les écarts.
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.