Fiche client 360°
Contact, foyer, contrats, pièces, échanges et sinistres sur un seul écran.
CRM courtier assurance
Toute la vie du client dans un seul dossier
Un dossier client complet : contacts, foyer, projets, contrats, documents, échanges et sinistres au même endroit.
Contacts — 18 420 fiches
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Martin Lefèvre
Nantes
ParticulierSophie Marchand
Rennes
ParticulierSARL Dupuis
Angers
ProMarc Antoine
Nantes
ParticulierClaire Vasseur
Brest
ParticulierLe problème
L'information client est éclatée entre le tableur, la boîte mail, les extranets compagnies et les dossiers papier.
- Du temps perdu à rechercher une pièce ou un historique
- Des réponses client imprécises
- Une dépendance forte aux personnes qui « savent »
- Une reprise de dossier difficile en cas d'absence
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Documents rattachés
GED par contact et par contrat, avec aperçu et journal des actions.
Historique complet
Appels, emails, tâches, signatures et changements de phase horodatés.
- Contacts, foyers et champs personnalisés
- Contrats versionnés, avenants et bénéficiaires
- GED avec aperçu et reclassement
- Tâches, agenda et click-to-call
- Espace client et espace bénéficiaire
- Recherche globale temps réel
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Appel entrant
Le collaborateur ouvre la fiche, voit les contrats en cours et les pièces manquantes.
Multi-équipement
Repérez les foyers avec un seul contrat et proposez la garantie complémentaire.
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.