Une fiche client 360
Coordonnées, foyer, projets, contrats, documents, échanges et prochaines actions sur une seule fiche.
CRM courtier
Le CRM courtier assurance qui suit chaque client, du premier contact au contrat
Un CRM généraliste ne connaît ni les foyers, ni les contrats, ni le devoir de conseil. Courtelio est conçu pour le courtage : chaque client a une fiche unique qui rassemble ses proches, ses projets, ses contrats et ses échanges.
Contacts — 18 420 fiches
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Martin Lefèvre
Nantes
ParticulierSophie Marchand
Rennes
ParticulierSARL Dupuis
Angers
ProMarc Antoine
Nantes
ParticulierClaire Vasseur
Brest
ParticulierLe problème
Les informations clients sont réparties entre un CRM générique, les extranets assureurs, la messagerie et des tableurs
- Un client rappelé sans connaître ses contrats en cours
- Des proches et ayants droit éparpillés entre plusieurs fiches
- Des documents cherchés dans la messagerie
- Des relances qui dépendent de la mémoire de chacun
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Des projets suivis
Chaque opportunité avance par phase, avec son devis, son devoir de conseil et sa signature électronique.
Une équipe coordonnée
Attribution des leads, tâches, rappels et historique partagé : chacun sait quoi faire ensuite.
- Contacts, foyers et liens entre proches
- Projets et pipeline commercial par phase
- Contrats et documents rattachés (GED)
- Tâches, rappels et historique des échanges
- Devoir de conseil DDA et signature électronique
- Espace client pour les documents et signatures
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Un appel entrant
En ouvrant la fiche, le collaborateur voit les contrats, le dernier échange et la tâche en attente avant de répondre.
Un nouveau lead
Il est attribué à un commercial, un projet est créé et le suivi démarre sans ressaisie.
Pour qui
Cette page s'adresse à
- Cabinets de courtage en assurance de personnes et de biens
- Courtiers indépendants qui structurent leur suivi
- Équipes commerciales et de gestion qui partagent les mêmes clients
Questions fréquentes
Ce que les cabinets nous demandent
Quelle différence avec un CRM généraliste ?
Courtelio gère nativement les foyers, les contrats, le devoir de conseil, la signature et les documents d'assurance, sans paramétrage lourd.
Peut-on reprendre les données d'un ancien outil ?
Oui, la reprise de portefeuille importe contacts et contrats ; elle est décrite sur la page dédiée à la reprise.
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.