Un point d'entrée unique
Formulaires web, imports et saisie manuelle alimentent le même pipeline.
Prospection en courtage
Ne perdez plus aucune opportunité commerciale
Les demandes arrivent de partout : site, partenaires, recommandations, campagnes. Sans point d'entrée unique, une partie se perd.
Projets — Pipeline
Nouveau
M. Lefèvre
Santé · 62 €/mois
PrioritaireMme Roux
Prévoyance
Devis envoyé
SARL Dupuis
Emprunteur
Signé
M. Kanté
Obsèques
Le problème
Les leads arrivent par email, par téléphone ou par fichier, et personne ne sait précisément qui traite quoi, ni depuis combien de temps.
- Des demandes sans réponse au-delà de 48 heures
- Des relances oubliées et des devis sans suite
- Aucune mesure fiable du coût d'acquisition
- Une charge de répartition qui repose sur une seule personne
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Attribution automatique
Répartition par équipe, par quota ou par responsable, avec traçabilité.
Relances programmées
Tâches et scénarios déclenchés dès qu'un lead reste sans réponse.
- Kit web et formulaires à intégrer
- Import CSV/Excel avec mapping et dédoublonnage
- Distribution des leads, quotas et équipes
- Campagnes email et SMS avec journal d'envois
- Pipeline glisser-déposer par phase
- Conformité du démarchage téléphonique
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Campagne santé séniors
Segmentez le portefeuille, lancez la campagne, suivez les retours dans le pipeline.
Apport d'affaires
Tracez l'origine de chaque projet et mesurez la contribution de chaque prescripteur.
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.