Vendre
Prospection, relances, comparateur multi-assureurs, devis, devoir de conseil et signature dans le même parcours.
Logiciel CRM assurance
Choisir un logiciel CRM assurance : ce qu'il doit couvrir pour un cabinet
Un logiciel CRM assurance ne se limite pas aux contacts. Il doit accompagner la vente, la gestion des contrats, l'encaissement et la conformité, tout en protégeant les données de chaque cabinet.
Courtelio — Tableau de bord
Projets en cours
128
Contrats actifs
1 042
Commissions
18 640 €
Pipeline de la semaine
MLDevis envoyé
TDÀ rappeler
ABSigné
Le problème
Multiplier les outils (CRM, comparateur, signature, back-office) crée des ressaisies et des trous dans le suivi
- Les mêmes données saisies dans plusieurs logiciels
- Une vision partielle du portefeuille
- Des preuves de conseil difficiles à retrouver
- Des accès aux données mal maîtrisés
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Gérer
Contrats, quittancement, mandats SEPA, encaissements, sinistres et commissions dans le même outil.
Protéger
Données cloisonnées par cabinet, accès selon le rôle de chaque collaborateur et actions tracées.
- Socle CRM : contacts, foyers, projets, contrats, GED
- Relances et séquences déclenchées par les événements du dossier
- Comparateur et tarification
- Quittancement, encaissements et commissions
- Rôles et droits par collaborateur
- Tableau de bord du cabinet
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Un cabinet qui s'équipe
Il démarre avec l'offre adaptée (vente, gestion ou Suite) et ajoute les modules quand son activité l'exige.
Un dirigeant qui pilote
Le tableau de bord réunit l'activité commerciale, le portefeuille et les tâches en retard.
Pour qui
Cette page s'adresse à
- Dirigeants de cabinet qui comparent les logiciels
- Cabinets qui veulent réduire le nombre d'outils
- Équipes de gestion et de vente
Questions fréquentes
Ce que les cabinets nous demandent
Combien coûte le logiciel ?
Les offres et le prix par poste sont détaillés sur la page Tarifs.
Peut-on essayer avant de choisir ?
Oui, une démonstration peut être demandée depuis la page Démonstration.
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.