Déclenchez
Lancez les bonnes actions à partir des événements réels du cabinet : lead reçu, devis envoyé, échéance proche, tâche en retard ou consentement à renouveler.
Prospection & relances
Vos relances avancent, même lorsque votre équipe est sur le terrain
Un devis est envoyé ? La relance prévue démarre. Une réponse arrive ? Le suivi s'adapte. Vos équipes savent toujours quelle action effectuer ensuite.
Courtelio — Séquence « Devis santé sans réponse »
Email · Immédiat
Votre devis est disponible
Attente · J+2
Sans réponse du prospect
Email de rappel · J+3
Rappel court avec lien
Tâche d'appel · J+7
Appel du conseiller
Sortie de séquence dès que le prospect répond ou signe
Le problème
Les devis oubliés, les leads non rappelés et les échéances sans suivi coûtent du temps et des opportunités
- Des devis envoyés qui restent sans relance
- Des leads rappelés trop tard, ou deux fois
- Des échéances repérées après coup
- Un suivi qui dépend d'un tableur et de la mémoire de chacun
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Relancez
Construisez des séquences d'e-mails et de tâches d'appel avec les étapes, délais et règles adaptés à votre façon de travailler.
Suivez
Visualisez les réponses, les séquences en cours, les dossiers sans réponse et les actions que vos équipes doivent traiter.
- Séquences de relance : e-mails et tâches d'appel
- Déclencheurs sur événements métier du cabinet
- Segmentation du portefeuille pour cibler une campagne
- Journal des envois et suivi des réponses
- Attribution des leads, équipes et responsables
- Pipeline commercial par phase
Comment ça marche
En pratique, étape par étape
- 01
1. Définir la séquence
Étapes, canaux et délais : e-mail d'accroche, e-mail de rappel, tâche d'appel. Vous fixez la condition de sortie.
- 02
2. Déclencher sur un événement
La séquence démarre sur un fait métier : devis envoyé, lead reçu, échéance proche, changement de statut, tâche en retard.
- 03
3. Suivre et adapter
Lorsqu'un prospect répond, signe ou change de statut, Courtelio adapte la suite selon vos règles.
Avant / avec Courtelio
Ce qui change au quotidien
Après un devis
Aujourd'hui : Une note dans un coin, une relance quand on y pense.
Avec Courtelio : La séquence démarre à l'envoi du devis et s'arrête à la réponse.
Répartition des leads
Aujourd'hui : Le lead va à qui le voit en premier, parfois à personne.
Avec Courtelio : Attribution selon vos règles, avec un premier contact programmé.
Suivi
Aujourd'hui : Impossible de dire combien de devis sont sans nouvelle.
Avec Courtelio : Une vue des séquences en cours, des réponses et des dossiers sans suite.
Dans la plateforme
Les écrans que vous utiliserez
Séquences
Étapes, canaux et délais d'une relance, avec conditions d'arrêt.
Campagnes
Envoi ciblé sur un segment du portefeuille, avec suivi des retours.
Pipeline
Opportunités par phase, responsable et prochaine action.
Tâches et agenda
Appels à passer, rappels et créneaux synchronisés avec votre agenda.
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Devis envoyé sans réponse
La séquence relance à J+2 et J+7, puis crée une tâche d'appel pour le conseiller.
Réactivation de portefeuille
Segmentez les clients à une seule garantie et lancez une campagne ciblée, suivie dans le pipeline.
Échéance proche
Le contrat approche de son terme : l'action de fidélisation est préparée à l'avance.
Consentement à renouveler
Le consentement prospection arrive à expiration : la demande est programmée.
Pour qui
Cette page s'adresse à
- Cabinets dont les devis restent sans réponse faute de temps de relance
- Équipes commerciales qui se répartissent des leads entrants
- Cabinets qui veulent réactiver un portefeuille dormant
Questions fréquentes
Ce que les cabinets nous demandent
Quels canaux sont utilisés pour les relances ?
E-mails et tâches d'appel attribuées à un collaborateur. Une séquence peut combiner les deux avec les délais de votre choix.
Une relance s'arrête-t-elle si le client répond ?
Oui. Vous définissez les conditions de sortie : réponse reçue, changement de statut, signature ou arrêt manuel.
Peut-on relancer un portefeuille existant ?
Oui. Vous segmentez le portefeuille selon des critères métier, puis vous lancez une campagne sur la liste obtenue.
Comment le consentement prospection est-il pris en compte ?
Le statut du consentement est visible sur la fiche et les envois sont encadrés par les paramètres de démarchage de votre cabinet.
Les garde-fous
- Les règles de fréquence et de délai sont celles de votre cabinet
- Le statut du consentement prospection est visible sur la fiche
- Créneaux d'appel et volume encadrés par vos paramètres
- Journal horodaté des envois et des actions
- Courtelio aide à encadrer vos pratiques ; il ne se substitue pas à votre analyse juridique
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.