Détecter
Le radar met en évidence les risques de résiliation, les échéances sensibles et les garanties manquantes.
Développement du portefeuille
Détectez les bonnes opportunités avant qu'elles ne deviennent invisibles
Votre portefeuille vous indique déjà où agir. Encore faut-il le voir, cibler les bons clients et déclencher la bonne action.
Courtelio — Tableau de bord
Projets en cours
128
Contrats actifs
1 042
Commissions
18 640 €
Pipeline de la semaine
MLDevis envoyé
TDÀ rappeler
ABSigné
Le problème
Les opportunités existent déjà dans le portefeuille, mais personne ne les voit passer
- Des résiliations découvertes une fois actées
- Des foyers à une seule garantie jamais rappelés
- Des échéances traitées dans l'urgence
- Des campagnes lancées sans ciblage réel
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Cibler
Segmentez le portefeuille sur des critères métier et constituez la liste d'actions.
Passer à l'action
La liste alimente une campagne, une séquence de relance ou des tâches commerciales.
- Radar de portefeuille : résiliation, échéances, garanties manquantes
- Règles de multi-équipement paramétrables
- Segmentation et listes d'actions
- Campagnes et séquences déclenchées depuis le radar
- Tableau de bord configurable et drill-down
- Activité des collaborateurs et exports
Avant / avec Courtelio
Ce qui change au quotidien
Repérer les risques
Aujourd'hui : La résiliation est découverte à réception du courrier.
Avec Courtelio : Le radar remonte les signaux avant l'échéance et crée l'action à mener.
Cibler une campagne
Aujourd'hui : Un export global, trié à la main dans un tableur.
Avec Courtelio : Une segmentation métier enregistrée, réutilisable et suivie dans le pipeline.
Suivre les résultats
Aujourd'hui : Le résultat d'une action commerciale reste difficile à isoler.
Avec Courtelio : Les dossiers issus d'une campagne sont suivis par phase jusqu'à la signature.
Dans la plateforme
Les écrans que vous utiliserez
Radar de portefeuille
Risques, échéances et garanties manquantes regroupés par priorité.
Pilotage par produit
Production, portefeuille et primes par produit et par collaborateur.
Campagnes
Listes d'actions issues d'une segmentation, avec suivi des retours.
Tableau de bord
Widgets configurables et accès direct au détail des lignes.
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Foyers sous-équipés
Repérez les clients avec une seule garantie et proposez la complémentaire adaptée.
Échéances du trimestre
Préparez la vague de renouvellements avant qu'elle n'arrive au guichet.
Garantie manquante dans un foyer
Un foyer assuré en santé mais sans prévoyance apparaît dans la liste ; la proposition part avec le bon interlocuteur.
Signal de résiliation
Impayés répétés, baisse de garanties ou demande de résiliation : le dossier remonte pour être traité avant le départ.
Pour qui
Cette page s'adresse à
- Cabinets dont le portefeuille grossit plus vite que le temps commercial disponible
- Dirigeants qui veulent piloter la production autrement qu'au ressenti
- Équipes qui veulent des listes d'appels utiles plutôt qu'un fichier global
Questions fréquentes
Ce que les cabinets nous demandent
Sur quelles données repose le radar ?
Uniquement sur les données de votre cabinet présentes dans Courtelio : contrats, échéances, garanties, encaissements et historique des échanges.
Peut-on adapter les règles de multi-équipement ?
Oui. Les règles qui définissent une garantie manquante ou un foyer sous-équipé sont paramétrables selon votre catalogue.
Une campagne peut-elle partir directement du radar ?
Oui. Une liste issue du radar alimente une campagne, une séquence de relance ou des tâches attribuées aux collaborateurs.
Les garde-fous
- Le radar signale des situations à examiner ; la décision commerciale reste celle du cabinet
- Les listes respectent les périmètres d'accès de chaque collaborateur
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.