Import par lots
Clients, contrats et portefeuille sont importés par lots, avec correspondance des colonnes et rapport d'écarts.
Reprise de portefeuille
Passez à Courtelio sans laisser votre historique derrière vous
Changer d'outil ne doit pas bloquer l'activité du cabinet. Reprenez votre portefeuille, vos contrats et vos documents sans repartir de zéro.
Courtelio — Reprise de portefeuille
Clients
6 844
Contrats
5 002
Documents rattachés
12 640
Fichiers rapprochés de leur contrat
9 812Déjà repris — non recréé
2 828Le problème
Un changement de logiciel ne doit pas coûter l'historique du cabinet
- Des années d'historique laissées dans l'ancien outil
- Des documents introuvables au moment d'un contrôle
- Des ressaisies manuelles pendant des semaines
- Une équipe qui travaille sur deux outils en parallèle
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Documents rattachés
Les fichiers repris sont rapprochés de leur dossier et rattachés au bon contact ou au bon contrat.
Contrôles de reprise
Les contrôles de correspondance visent à éviter de recréer des dossiers déjà repris lorsque vous relancez un import.
- Import CSV/Excel avec correspondance des colonnes
- Reprise de portefeuille par lots avec bilan détaillé
- Reprise des documents et rattachement aux dossiers
- Import de fichiers depuis Google Drive
- Contrôles de correspondance à chaque relance d'import
- Compteurs de contrôle : documents indexés, rattachés, en attente
Comment ça marche
En pratique, étape par étape
- 01
1. Cadrer les données
Nous partons de vos fichiers existants : contacts, contrats, pièces, historiques.
- 02
2. Importer par lots
Chaque lot est contrôlé, avec un bilan ligne à ligne des reprises et des écarts.
- 03
3. Vérifier et ouvrir
Compteurs de contrôle, correspondances vérifiées, puis ouverture aux équipes.
Avant / avec Courtelio
Ce qui change au quotidien
Historique
Aujourd'hui : L'ancien outil reste ouvert « au cas où » pendant des mois.
Avec Courtelio : Contacts, contrats et pièces sont repris dans Courtelio avec leur historique.
Documents
Aujourd'hui : Les fichiers dorment dans une arborescence serveur difficile à parcourir.
Avec Courtelio : Chaque pièce est rattachée au bon contact ou au bon contrat.
Reprise d'un import
Aujourd'hui : Relancer un import crée des doublons.
Avec Courtelio : Les contrôles de correspondance identifient les lignes déjà reprises.
Dans la plateforme
Les écrans que vous utiliserez
Assistant d'import
Correspondance des colonnes de votre fichier avec les champs Courtelio.
Reprise de portefeuille
Traitement par lots avec bilan ligne à ligne : repris, ignoré, en erreur.
Reprise GED
Dépôt des fichiers ou import depuis Google Drive, puis rattachement aux dossiers.
Compteurs de contrôle
Documents indexés, rattachés et en attente, pour piloter la fin de reprise.
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Bascule d'un cabinet complet
Contacts, contrats, compagnies et pièces justificatives sont repris avant l'ouverture aux équipes.
Reprise des documents du serveur
Un dossier de fichiers est déposé, chaque pièce est rapprochée de sa ligne d'index puis du contrat.
Pour qui
Cette page s'adresse à
- Cabinets qui quittent un logiciel historique ou un ensemble de tableurs
- Cabinets qui reprennent un portefeuille racheté
- Équipes qui doivent conserver l'historique pour répondre à un contrôle
Questions fréquentes
Ce que les cabinets nous demandent
Quels formats de fichiers sont acceptés ?
Les exports CSV et Excel de votre outil actuel, ainsi que les documents PDF et images pour la reprise documentaire.
Peut-on importer en plusieurs fois ?
Oui. La reprise se fait par lots, et les contrôles de correspondance visent à éviter de recréer des dossiers déjà importés.
Que se passe-t-il en cas de ligne en erreur ?
Le rapport d'import indique la ligne et le motif. Vous corrigez le fichier et relancez uniquement le lot concerné.
Sommes-nous accompagnés pendant la migration ?
Oui, un accompagnement au cadrage et à la reprise est proposé sur devis, en complément des outils d'import.
Les garde-fous
- Un rapport d'import détaille les lignes reprises, ignorées et en erreur
- Les contrôles réduisent fortement les recréations, sans promesse d'absence totale de doublons
- Accompagnement au démarrage proposé sur devis
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.