Un espace dédié
Contrats, documents et demandes réunis dans un espace personnel sécurisé.
Espace client
Une relation client plus fluide, sans multiplier les e-mails
Vos clients retrouvent leurs contrats et leurs documents, déposent leurs pièces et suivent leurs demandes. Le cabinet garde une vue unique sur ce qui attend une réponse.
Contacts — 18 420 fiches
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Martin Lefèvre
Nantes
ParticulierSophie Marchand
Rennes
ParticulierSARL Dupuis
Angers
ProMarc Antoine
Nantes
ParticulierClaire Vasseur
Brest
ParticulierLe problème
Les pièces et les demandes client circulent par mail, et le suivi se perd
- Des pièces réclamées plusieurs fois
- Des demandes client sans statut visible
- Des échanges dispersés entre plusieurs boîtes mail
- Un client qui rappelle pour savoir où en est son dossier
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Des pièces déposées une fois
Le client dépose un fichier ou une photo prise avec son téléphone ; la pièce arrive classée dans le dossier.
Un suivi partagé
Statut et réponse du cabinet visibles côté client, suivi centralisé côté équipe.
- Consultation des contrats et des documents
- Dépôt de pièces par fichier ou par photo
- Demandes client avec statut et réponse
- Suivi des demandes centralisé côté cabinet
- Lecture automatique des pièces déposées : RIB, KBIS, ORIAS, RC Pro
- Notifications et journal des échanges
Avant / avec Courtelio
Ce qui change au quotidien
Demande de document
Aujourd'hui : Un appel, une recherche dans la boîte mail, un envoi manuel.
Avec Courtelio : Le client télécharge lui-même la pièce depuis son espace.
Collecte de pièces
Aujourd'hui : Trois relances par mail, des fichiers en pièces jointes à reclasser.
Avec Courtelio : Le client photographie la pièce, elle arrive classée dans le bon dossier.
Suivi d'une demande
Aujourd'hui : Le client rappelle pour savoir où en est son dossier.
Avec Courtelio : Le statut et la réponse du cabinet sont visibles en permanence.
Dans la plateforme
Les écrans que vous utiliserez
Tableau de bord client
Contrats en cours, documents disponibles et demandes ouvertes en une page.
Dépôt de pièces
Import de fichier ou photo prise au téléphone ; les informations lues sont proposées au collaborateur.
Demandes
Le client formule une demande, suit son statut et lit la réponse écrite du cabinet.
Suivi des demandes (côté cabinet)
File d'attente des demandes à traiter, avec responsable, statut et réponse.
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Pièce manquante
Le client la dépose depuis son téléphone, l'équipe la retrouve dans le dossier.
Demande en cours
Le cabinet répond depuis le suivi des demandes ; la réponse s'affiche côté client.
Attestation réclamée un vendredi soir
Le client retrouve ses documents dans son espace sans attendre l'ouverture du cabinet.
Dossier à compléter
La liste des pièces attendues est visible côté client, et le dossier avance à mesure qu'elles arrivent.
Pour qui
Cette page s'adresse à
- Cabinets submergés d'appels et de mails pour des demandes simples
- Équipes qui relancent sans cesse les mêmes pièces justificatives
- Cabinets qui veulent offrir un service continu sans embaucher
Questions fréquentes
Ce que les cabinets nous demandent
Le client doit-il installer une application ?
Non. L'espace s'ouvre depuis un navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone, avec un accès sécurisé propre à chaque client.
Que voit exactement le client ?
Les contrats et documents que le cabinet lui met à disposition, ainsi que ses propres demandes et leur statut. Les notes internes du cabinet ne sont pas visibles.
Les pièces déposées sont-elles exploitées automatiquement ?
Les informations lues sur une pièce (RIB, KBIS, ORIAS, RC Pro) sont proposées à un collaborateur, qui les valide avant enregistrement.
Le cabinet est-il prévenu d'un nouveau dépôt ?
Oui. Chaque dépôt et chaque demande remontent dans le suivi du cabinet, avec l'historique des échanges rattaché au dossier.
Les garde-fous
- Les informations extraites d'un document sont proposées puis validées par un collaborateur
- Le cabinet décide de ce qui est publié dans l'espace de chaque client
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.